碧桂园拟发优先票据输血新项目

　　⊙本报记者 于兵兵

　　昨天，香港地产股中市值最大的内地房企碧桂园(2007.HK)发布公告称，将展开一项优先票据发行融资计划，用来支持新项目建设和偿还15亿港元贷款。

　　碧桂园表示，建议的票据发行定价，包括总金额、发售价及息率等，将由联席全球协调人和联席牵头经办人通过入标定价方式厘定。据了解，拟发行票据所得款项将用作新项目资金，以及偿还中银香港(2388.HK)授予该公司为期6个月15亿港元未偿还贷款金额。碧桂园将于今天向亚洲、欧洲及美国的国际机构投资者展开路演。摩根士丹利及瑞银为联席全球协调人，中银国际、花旗、德意志、汇丰、摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人。