安装新浪财经客户端：随时随地手机看港股 无限免费股价提醒

　　光大银行暂定下周二公开招股，最快本月20日挂牌，倘成功上市，将成为今年第三家来港上市的内银股。图为光银董事长唐双宁。（资料图片来源：香港苹果日报））

　　新浪财经讯 12月4日消息，据香港苹果日报报道，之前两度闯关不成的“明灯”光大银行[微博]终有望成功上市。市场消息透露，最快下周招股的光银已获得中资投资者“认头”认购至少70%股份，消息人士更指，光银内部倾向以约3元(人民币。下同)的意向价招股，以截至9月底止光银的每股资产净值3.27元人民币计算，光银将以约0.92倍的市账率上市，为至今以最低市账率上市的内银股。

　　消息人士指，光银招股的70%股份已获得中资投资者“认头”，“其实境外投资者方面已经差不多搞掂，另外20%应该问题不大，如下的10%将由IPO负责”。

　　消息人士指，“围飞”方面不成问题，最大的挑战是集团希望以3元的意向价，因为3元意向价除较其每股资产净值有折让外，更重要是昨日光银A股收报2.86元。

　　将成今年第三大新股

　　彭博上周引述一份销售文件指出，光银是次计划发行33亿股，若以3元意向价计算，是次发行H股集资额将达99亿元(约126亿港元)，为继信达(1359)及中石化炼化(2386)之后，今年集资第三大新股。

　　《21世纪经济报道》昨亦指出，光银将在下周开始管理层路演及招股，并且最快于12月中下旬挂牌上市，报道更指光大银行已与10多家投资者签署了基石投资协议，积累了基石投资者超过14亿美元(约109亿港元)的认购需求。

　　引入华置、三一、雨润

　　而上述报道又引述接近光银的权威消息人士透露，在过去几个月，光银接触全球上百家国际投资机构，以及内地具有影响力的大型企业，至目前为止，已经有10多家投资者签署了基石投资协议。

　　据报道引述另一消息人士透露，在光银的基石投资者中，除了包括加拿大永明集团及美国德邵集团(D.E. Shaw)之外，华人置业(127)、三一重工[微博]以及雨润集团等财团，亦成为光银的基石投资。

　　料下周招股 月中挂牌

　　光银今次启动招股非常低调，有不少基金经理坦言未有接获任何投行推介邀请，据接近承销团消息人士指出，光银暂定将于下周二(10日)公开招股，最快可在本月20日正式挂牌，倘成功上市的话，光银将成为继重庆银行(1963)及徽商银行(3698)后，今年第三家来港上市的内银股。

　　消息又指出，管理层早前仅要求投行提供潜在基础投资者及主要投资者(Anchor Investor)名单，对基金的上市前推介活动则相对减少，主要是希望在启动招股前大部份股份已获认购，以确保今次可顺利上市。

　　此外，根据光银在港交所(388)提交的H股上市资料显示所得，截至今年9月30日，光大银行的净利润较去年同期增长了13.9%，至217亿元，至于资产、存款和贷款总额则分别为24,743亿元、16,221亿元和11,394亿元。

　　2010年至2012年间，光银的资产总额、发放贷款和垫款总额、客户存款及净利润的复合年增长率分别为23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。

进入【新浪财经股吧】讨论