据港媒报道，继重磅新股海通证券(6837)挂牌后，据市场消息，光大银行(微博)和英国珠宝商格拉夫珠宝(Graff Diamonds)均计划紧步后尘。光大银行可望于5月底决定基础投资者名单，6月启动上市程序，最快7月在港上市集资最多近470亿元。

　　格拉夫削集资额或月底招股

　　英国珠宝商格拉夫珠宝于上周四通过港交所(0388)上市聆讯后已开始做上市前初步推介，该公司已定于本月21日举行投资者推介会。市传格拉夫或于本月28日起招股，最快6月7日挂牌，公司是次来港上市初步计划集资8亿美元(约62.4亿港元)，较原计划的10亿美元(约78亿港元)，缩减2成，预计市值45亿美元(约351亿港元)。安排行为高盛、摩根士丹利、德银及瑞信。

　　筹62亿用于业务重组及还债

　　消息称，格拉夫集资所得其中近5.97亿美元(约46.6亿港元)用于业务重组，将核心的营运资产并入上市公司；1.5亿美元(约11.7亿港元)用于偿还债务；余款作一般营运资金。据保荐人之一高盛的报告指，格拉夫于2011年度有短债1.93亿美元(约15亿港元)，长债660万美元，预期2012年度短债会减少至4,390万美元(约3.42亿港元)，长债一样是660万美元，至2013年度才再无短债。

　　高盛报告中说明业务重组的具体情况。当中估计以2.1亿美元购入 Safdico 49%小数股东权益；以2亿美元购入Monaco店；格拉夫向大股东Laurence Graff出售伦敦及纽约店，作价7,000万美元；及以2.27亿美元购入 Diamond Works。

　　拟售旧股 大股东持股或低于30%

　　该文件又指，格拉夫计划出售旧股，惟数目有待决定。但大股东持股量有机会降至低于30%，若真的出现这个情况，大股东禁售期原由6个月，额外再加6个月。该公司是次上市，国际配售占比为90%，公开发售为10%，公开发售回拨最多至占35%，另有15%超额配股权。

　　报告预期，格拉夫于2012至2014年可产生1.31亿美元的自由现金流，若2012年没有收购Diamond Works的存货，金额会达3.58亿美元，但若不计算有关存货，格拉夫于2011年底交易营运资金将出现负数，并预期情况将会持续。