小米IPO细节披露:黎万强等4位联合创始人将套现20亿

小米IPO细节披露:黎万强等4位联合创始人将套现20亿
2018年06月21日 12:48 界面

新浪财经第四届金牌董秘暨上市公司网络影响力评选正式启动,谁是你心中的金牌董秘?谁是你心目中的行业美誉典范、榜样大咖?你的一票,最有说服力! 【点击投票】

  小米IPO细节披露:定价区间17至22港元 黎万强等4位联合创始人将套现20亿港元

  小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间,远低于此前预计的100亿美元。

  朱梦楚


图片来源:视觉中国

  CDR审核的戛然而止,未影响到小米踏上香港IPO的征程。

  6月21日,据界面新闻获取的一份资料显示,小米将于7月9日正式登陆港交所主板,将发行2,179,585,000股股份,定价区间为每股17港元至22港元,代码为“1810.HK”。

  以此计算,小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间,远低于此前预计的100亿美元。

  数月以来,小米的高估值都处于舆论漩涡的中心。据财联社援引知情人士,据目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,是雷军选择主动调低定价,为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。

  不过,这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少,也远低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

  据该资料显示,此次发行,66%为新股(Primary Share),34%为旧股(Secondary Share),即原股东卖出股份。其中,联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117,888,000股股份,占基准发行股份的5%,晨兴资本(Morningside)卖出627,257,000股股份,占比29%。

  此外,小米此次发售结构为95%国际发售,5%香港公开发售。基石投资者包括中投中财(CICFH)认购1.91亿美元、美国高通(Qualcomm)认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。以此计算,7位基石投资者共计投资5.495亿美元。

  文件中还指出,小米此次IPO的超额配售选择权(OAO)为基准发行的15%,最多326,937,000股股份。预计定价日期为香港时间2018年6月29日(星期五)。

  此前,小米于周二早间突然宣布推迟发行中国预托证券(CDR),市场哗然。

  小米发言人6月19日表示,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

  随后,证监会也立即发声,表示“尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核”。

责任编辑:张海营

黎万强 小米 IPO

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

Array
Array

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间