新浪财经讯 11月27日消息,据信报报道,内地最大核能发电公司中广核电力(01816)今日起至下周二(12月2日)中午招股,拟按每股2.43元至2.78元,发售88.25亿股H股,其中5%作本港公开发售,95%作国际配售,集资最多245.335亿元。一手1000股,入场费2808.02元。另有15%超额配股权。
预期12月3日定价,10日联交所挂牌。
集团预期截至12月底止年度纯利不少于54.68亿元人民币(约69.07亿港元),未来派息率不少于33%。
按中间价每股2.61元计算,集资净额约224.556亿元,54.6%用于收购台山核电41%股权,27.5%用于在建核电站的资本开支相关付款,5%支持研发活动,7.5%用偿还债务及补充营运资金,5.4%用作开拓海外市场及提升集团在全球范围内的竞争力。
集团引入18名基础投资者,合共认购13.31亿美元(约103.22亿港元)的股份。其中,南方电网、长江三峡旗下长电国际、GIC、OZ基金、惠理(00806)旗下惠理基金、高瓴基金及易方达基金[微博]各认购1亿美元;中电(00002)旗下中电核电认购4亿美元;国开行全资附属国开国际认购1.1亿美元;中再集团及中国人寿各认购7500万美元;信达资产(01359)旗下信达汉石、China Alpha、五矿集团旗下五矿资本香港、中兵投资、北京京能清洁能源电力(00579)旗下北京京能清洁能源电力股份香港各认购5000万美元;周大福认购3000万美元;广州基金认购4000万美元。禁售期为6个月。
联席保荐人为中金香港证券、美银美林及农银国际。(自然)
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