新浪财经讯 12月20日上午消息,第三次前来香港上市的光大银行[微博]H股(06818.HK)今日在港交所正式挂牌上市,但上市后股价跌破发行价,跌幅一度扩大至5%。市场人士称,美联储退市及内地资金紧张引发港股波动,再加上市场对内银股仍持谨慎态度,光大破发早在预计之中。
一波三折的光大银行H股上市计划终于成行。该行以3.98元(港币,下同)定价,加上额外发行的股份,在未计算超额配股权前,已经合共集资达到232亿元,成为港股市场上今年的新股集资王。
光大银行今日上午在港交所正式挂牌上市,但刚一上市便破发潜水。H股开市报3.95元,较招股价3.98元低0.8%,之后股价持续向下,今日上午跌幅一度扩大至5%。事实上,该股昨日的暗盘表现便不尽如人意,在辉立交易场及耀才新股交易中心分别收报3.88元及3.82元,较招股价分别跌2.51%及4.02%,今日上市后破发早在市场预计中。
有分析师对新浪财经表示,昨日美国联储局正式启动退市,下月起将缩减每月买债规模。港股市场昨日高开低收,并没有随美股大升,反而尾端因内地资金紧张而出现大逆转,全日波幅达到了约650点。光大今日上市,受整体市场的影响很大,市场波动的情况下股价自然不会太理想。
他同时指出,目前内地银行体系资金紧张,地方债务及内地整体经济下滑的潜在风险仍然存在,再加上今年内地将进一步加快利率市场化,使得银行的息差受到影响,因此市场对内银股普遍抱谨慎态度,今年上市的重庆银行(01963.HK)及徽商银行(03698.HK)股价表现都很一般,光大银行也不例外。
业内人士称,这次光大银行在香港上市的股份大多由基石投资者认购,19名基础投资者合共认购金额达到了近136亿元,而公开发售部分超额认购仅0.91倍,“基石投资者手里的股份都有6个月禁售期,大家都不太在乎上市当天的股价表现”。他还笑称光大是市场风向标,“每次光大一来市场就波动,运气实在不太好”。
此次光大在香港上市已经是该行第三次启动H股IPO。光大曾在2011年年初计划在港上市,集资规模达到400多亿元,但因全球市场波动而在当年下半年取消上市计划。去年5月,光大银行第二次尝试来港上市,当时获得基石投资者和主要投资者近100亿元的购股承诺,但再次因市场状况原因而推迟交易。
光大银行常务副行长林立在挂牌仪式后表示,上市后光大银行的资本充足比率将上升1.1个百分点。但他强调,不会单靠上市来提高资本充足率,目前正在研究发行优先股,不过尚未有时间表。执行董事兼行长郭友则表示,未来会加大在香港的发展力度,包括将内地的产品和技术推广至香港。
光大银行H股(06818.HK)今日股价跌3.7%,暂报3.81港元;A股(601818)股价跌2.16%,暂报人民币2.71元。(翁晓莹 发自香港)
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