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　　于上周五圆满结束H股新股发行工作的光大银行[微博]将于本月20日在港交所敲钟上市，该行董事长唐双宁已亲赴香港主持最后阶段的上市筹备工作。在昨天该行的临时股东大会上，对于此次新股发行的相关工作及发行定价的原因，因港交所要求未做任何披露。不过针对坊间传闻光大银行获近2倍超额认购的传闻，副行长林立表示“数据不准确”。

　　截至昨天收盘，光大银行A股报收2 .81元，跌0 .35%，对应市净率约0 .86倍。

　　超额认购，H股年内最大IPO

　　近3年来光大银行在H股上市工作上经历坎坷，估值定价是其中重要因素之一。光大银行上周五发布公告称，其H股招股价已定为3 .98港元(约合3.14元人民币)，处于该行原定3 .83港元至4.27港元发行定价范围的下限附近，与该行截至6月底经审计的每股净资产数额相等。

　　在宣布重启H股发行计划以来，光大银行管理层曾多次重申，H股发行定价将严格遵守相关法律法规，不会“破净发行”。而此前香港市场机构对该行的发行估值始终低于每股净资产，致使该行迟迟无法展开招股行动。

　　僵局于今年出现转机。随着香港股市回暖，投资者对新股认购意愿持续上升。上周有传闻称，在该行启动公开招股第2天，其获得认购规模已经超过其发行规模上限。而最新的传闻则称，由于获得近2倍的超额认购，光大银行已经行使了发行方案中拟定的“B计划”，即启用“绿鞋”机制，额外发行了15%的股份；同时还行使了“C计划”，即在绿鞋基础之上，进一步调整发行规模，额外再发行15%的新股。

　　若上述传闻属实，则光大银行此次H股IPO的最终发行规模将从原计划的50 .8亿股提高至66亿股，融资规模也将达到262.68亿港元，约合33.89亿美元，远超上周上市的中国信达；即便没有行使“B计划”和“C计划”，202亿元的融资额也足以保证光大银行成为年内H股市场最大一宗IPO。

　　由于正处于上市前的静默期，光大银行官方对上述传闻一概不予回应。不过在昨天光大银行的临时股东大会上，该行主持IPO工作的副行长林立明确表示，有关超额认购近2倍的传闻，“数据不准确”。

　　如无意外，光大银行将是继重庆银行和徽商银行之后，年内第3家在港交所挂牌上市的中资银行股。与2家城商行发行价分别为对应1.01倍和1.1倍市净率相比，光大银行的保净发行也令其成为今年“最便宜”的银行新股，因而获得众多国际投资者的追捧。

　　汇金持股48.62%

　　与此同时，光大银行的第一大股东汇金公司已经完成了为期半年的保驾护航工作。根据光大银行最新公告，本轮增持行动中汇金公司累计增持光大银行逾1亿股 ，持 续比 例 已 经 达 到48.62%。

　　按照重组方案，未来汇金公司将把部分光大银行股权注入光大集团，从而实现光大集团对该行的控股。而截至3季末，光大集团及光大控股合计仅持有光大银行9 .53%的股权。有接近光大银行的人士昨天表示，光大银行H股完成上市不仅解决了长期困扰光大银行的资本瓶颈，更为光大集团重组和后续金控战略实施奠定了坚实一步。

　　南都记者 李鹤鸣 发自北京

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