新浪财经讯 12月16日消息,据信报报道,电能实业(00006)宣布,建议分拆,及透过将港灯电力投资与HKEIL(信托集团)联合发行的股份合订单位形式,将香港的电力业务于联交所主板独立上市。
集团表示,预计将分拆上市,信托集团市值介乎480亿至634亿元。而根据上市日期至2014年12月底期间向股份合订单位持有人作出的预期分派,并假设预计上市日期将为2014年1月29日,在全球发售收购股份合订单位的投资者的年度化分派回报率将介乎约5.5%至7.26%。若根据HKEIL预估市值最低必须达480亿元计算,预期是次出售项目代价最低金额为557亿元,电能可录得至少530亿元的收益。
电能表示,是次发售股份合订单位的总数,将相当于已发行股份合订单位约50.1%至70%;分拆完成后,电能将拥有不超过49.9%及不少于30%股权。完成分拆上市后,信托集团将由电能实业的附属公司变为联营公司,即往后也只会利用权益会计法,于电能实业的财务报表内入帐。
于本月12日,港灯欠负电能实业的公司间贷款本金总额约为274.453亿元。公司间贷款于上市前如未偿还,预期将由港灯利用港灯贷款融资的所得款项,于上市日期後第五个营业日或之前偿还。
港灯截至2013年12月底止纯利将不少于51.8亿元;截至2014年12月底止,信托集团的纯利则将不少于27.658亿元。
电能实业最新升1.95%,报60.1元,长建(01038)升0.6%,报49.9元。(自然)
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