信达资产周四起招股 券商逾400亿资金备战

2013年11月27日 07:26  新浪财经 微博

  新浪财经讯 11月27日消息,据香港经济日报报道,最多集资190亿元的信达资产(新上市编号:01359)明起公开发售,有见国际配售火爆,香港本地券商预留逾400亿资金备战。

  接近交易人士称,长线投资者陆续于信达配售第二日入飞,因已超购数倍,承销团分货时将考虑投资者质素及对信达投资故事认可度,预期不会提早截飞。

  据销售文件,信达今次拟集资160亿至190亿港元,其中95%为国际配售,5%为公开发售,公开招股集资规模为8亿至9.5亿元。而本地券商耀才、信诚及辉立已分别预留200亿、140亿及100亿资金以供散户孖展认购。

  信诚证券联席董事张智威称,市传信达配售已超额,让散户认购兴趣增,加上早前冻资近800亿的凤凰医疗(新上市编号:01515)恰巧周四返还资金,让散户有钱可认购。但因信达集资规模大,他预期公开发售超购倍数不会太高。

  光行急上马 最快下周一路演

  据信达回拨机制,若公开发售超购100倍,即冻资近千亿元,公开发售占比将由5%上调至20%,即最多约38亿元股份。信达配售定单踊跃,提振新股市场信心。有消息人士指,试图第三次来港闯关的光大银行[微博]初步预计最快将于下周一(12月2日)路演,且旋即于下周后几日公开发售,集资规模约17亿美元,已锁定基础投资者认购超50%,最终占比尚未确定。

  同时,最多集资56亿的秦皇岛港股份(新上市编号:03369),接近交易人士指,国际配售亦已获超额认购。公司将于周五(29日)起公开招股,入场费每手3,384元。以2012年吞吐量计,秦皇岛港股份经营的秦皇岛港是全球最大的煤炭港。集团上半年净利润12.02亿,增长65%。

  不过,早前最多集资11.35亿元的瓷砖生产商东鹏(新上市编号:03386)降价卖股。据销售文件,东鹏现以每股2.94元价格发售,较此前招股区间3.68元至4.55元的下限下调20%,目标12月9日上市。消息指,东鹏不会再重新公开发售,此前已认购的散户投资者可于周四及周五,重新确认是否以2.94元价格认购。今日挂牌的永盛新材料(新上市编号:03608)昨暗盘收报1.19元,较招股价微升0.9%。

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