四大国有资产管理之一 PB超内银
新浪财经讯 11月8日消息,据香港经济日报报道,新股又一重头戏将上演,集资近200亿的信达资产昨于上市委员会聆讯,接近交易人士指“正按上市时间表顺利推进”,信达成功上市后市值将逾千亿。
4万人抽中博雅 30手稳获1手
另有消息指,近7.7万申购博雅(新上市编号:00434)投资者中,约4万人获分股份(详见表),一如本报周三报道,申购30手(3万股)才能稳中一手,资金成本近17万元。
信达顺利闯关后,按照常规上市程序,将进行市场初步推介及路演,最快将于11月底在港公开发售。
上述接近交易人士指,信达初步计划发行占总股本约15%新股,集资约25亿美元(约合195亿港元),即上市后市值将接近1,300亿港元。
同时,信达发行价对应的市帐率(price-to-book ratio,简称PB),将较已上市的领先内地银行有溢价。按昨天收市价,四大国有内银2013年的市帐率约为1.03倍。
信达是内地四大国有资产管理公司之一,经过14年的经营,注册资本达300亿元(人民币,下同),总资产逾2,000亿元,去年净利润为72.7亿元。
根据国务院批覆,原为财政部全资拥有的信达,商业化转型实行“三步走”,分别为2010年中完成“股份制改造”,再于2012年3月“引进战略投资者”,现为最后一步“择机在境内外上市”。
社保瑞银中信渣打 共百亿入股
信达引入战略投资者工作历时1年,最终社保基金、瑞银、中信资本及渣打雀屏中选,合共投资103.7亿元,获得16.54%股权,社保及瑞银分别持股8%及5%。
实际上,国内四大资产管理公司商业化转型后,长城及东方已渐渐不再以不良资产经营为主业,与信达业务较为相近的华融则刚开始谈战略投资者,实现上市或许将在18至20个月后,故有分析指信达首个来港上市,将具先行者优势。
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