重庆银行H股招股完毕 多个国际巨头下单

2013年10月31日 02:20  重庆商报 微博

  商报记者 梁龄

  重庆商报讯 昨日中午,重庆银行结束全球招股,无论是国际配售还是公开发售都受到了机构和投资者的追捧。据消息人士透露,该股的国际配售超额认购已超过5倍,面向散户的公开配售已取得10倍覆盖。参与国际配售的机构包括加拿大国民银行、重庆渝富、北恒投资、京东方、重庆路桥、大新银行、科威特主权基金、台湾远东集团和马来西亚丰隆银行。据悉,重庆银行将于10月31日早晨定价,预计将在11月6日正式在港交所挂牌交易。届时,重庆银行将成为第一家在港交所挂牌的内地城商行。

  在重庆银行招股的最后一天,香港富豪国际认购1200万美元。A股上市公司京东方29日公告称,拟通过下属全资子公司京东方科技(香港)有限公司参与认购重庆银行H股发行,认购金额不超过2000万美元。此外,国浩集团主席郭令灿以旗下马来西亚丰隆集团名义,认购了重庆银行1300万美元(约1.014亿港元)。重庆银行管理层10月28日至29日在美国路演期间,科威特投资局明确表示将下单,中国台湾的远东集团则下单2000万美元。此前,加拿大国民银行认购了0.61亿元人民币,这是加拿大国民银行第一次在内地进行类似投资。此外,中国财富金融控股公司认购了1.22亿元人民币,重庆北恒投资发展公司认购了4亿元人民币。

  面向散户的公开配售情况同样火爆。据初步统计,重庆银行公开发售已经取得10倍覆盖。“投资者保持了持续的热情,认购情况优于近三年内地在港的上市公司。”一位了解路演情况的知情人士向商报记者透露。

  国内一家基金负责人认为,海外资金对中资银行的看法已经转向乐观。2013年中期,A股16家银行股中15家净利润增幅达到两位数。重庆银行选择此时登陆港交所可谓正逢其时。同时,从成长性来看,从2010年起至今年上半年,重庆银行平均权益回报率分别为24.3%、25.9%、26.2%和31.7%,2011年度股东权益回报率在亚洲银行300排行榜中高居第9位。

  据了解,重庆银行此次计划最多募资46亿港元,10%股份在香港作公开发售,90%面向全球机构配售,另设15%超额配股权,招股价区间为每股5.6至6.5港元之间,预计11月6日在香港主板挂牌。

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