据香港文汇报报道,广发银行[微博]行长利明献日前透露,在4月12日的股东大会上,广发银行股东会批准授权广发银行董事会进行IPO,目前正按照银监会的规定在推进中,但他并未透露具体的上市时间。“但是否以A+H形式上市,现时还不好说,要充分考虑政策、成本和效率,是我们最终选择哪种上市方式所考虑的三个重要维度”。
传筹350亿先H后A
此前有消息指,广发行目前仍以A+H股集资350亿元的方案推进,但会争取先在香港、后在上海上市;并已选定10家投行负责包销安排,美银美林、花旗、德银、高盛、瑞信和麦格理等一起担任联席主承销商。有知情人士称,广发行A股IPO的主承销商将由中信证券领衔,海通证券与广发证券亦在承销商之列。
广发银行原名为广东发展银行,是内地最早组建的股份制商业银行之一,2006年进行重组,目前花旗集团、中国人寿、国网英大国际控股集团及中信信托为四大主要股东,各持20%股份。在内地传统意义上的10家全国性股份制商业银行中,广发行是最后一家启动上市的银行。2011年,广发行披露了350亿元的A+H的上市计划,还专门更名为上市铺路,但上市因种种原因一直搁置。
料扑水谷资本充足率
利明献透露,截至2012年12月末,广发银行总资产规模1.17万亿元(人民币,下同),净利润112亿元,首季资产规模超过1.2万亿元。年报显示,广发银行2010年、2011年的资本充足率分别为11.02%和11.10%,其中2011年的核心资本充足率仅8.05%,逼近新资本协议监管标准的8%。有分析指,若广发行能如愿在沪港两市融资,将利于其提高资本充足率。
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