新浪财经讯 11月22日消息,据财华社报道,郑煤机今日起公开招股,其全球发售2.211亿股,其中90%国际配售,10%公开发售,另有15%超额配售权。招股价10.38-12.28元,不计超配集资22.95-27.15亿元;每手200股,入场费2,480.76元。
该股今日(22日)至下周二(27日)公开招股,预期28日定价,下月5日挂牌;保荐人为瑞银及摩根大通。市场消息指,其国际配售部分已录得足额认购。
该公司共引入四名基础投资者,共计认购1.2亿美元股份,包括伊泰煤炭(3948-HK)认购3,000万美元、 山东莱芜钢铁通过Eldon Development Ltd认购1,000万美元、中国华电集团通过华电香港(China Huadian Hong Kong Company)认购3,000万美元,以及石库门资本通过Topful Holdings Ltd认购5,000万美元股份。郑煤机及基础投资者禁售期6个月,公司控股股东河南国资委禁售期12个月。
以招股价中位数11.33元计,是次集资净额约23.55亿元。郑煤机拟将发行所得的20%用于建设俄罗斯及印度的生产及相关设施,16%用于发展洗煤设备产品及建设相关设备,12%用于建立俄罗斯、美国、印度、土耳其及澳大利亚的海外售后服务网络及零部件中心,12%用于建立国际销售及营销网络,10%用于在德国及美国建立国际化研发平台,10%用于采购经营所需的原材料及设备,10%用于营运资金及其他一般企业用途。
公司预期,截至今年12月底止年度的股东应占溢利不少于15.82亿元人民币。
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