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人保A+H上市筹60亿美元要求投行硬包销H股

http://www.sina.com.cn  2012年05月26日 10:35  21世纪经济报道

  21世纪网综合报道 据外媒透露,中国人民保险集团股份有限公司计划A+H股上市,有消息人士透露人保集团要求竞标其60亿美元中国香港IPO交易的投行不但要带来约定数量的机构订单,且要“硬包销”香港IPO交易中所有未售出的股票。这与香港IPO交易的惯例不符:香港IPO交易如果需求不足一般会被取消。

  此次沪港两地IPO的规模总计60亿美元。截至上周晚些时候,已经有10多家银行在北京参与竞标,人保集团要求参与竞标的银行于本周对于承诺进行硬报销的协议进行回复。

  另有知情人士称,中金、瑞信和汇丰控股被选定为联席保荐人,是交易中最重要的角色,全权负责募股说明书。但该知情人士说,目前还不清楚这些银行是否都作出硬包销承诺,或已同意售出约定数量的股票。

  人保集团是中国最大的财产保险公司之一。该公司已向香港交易所递交正式上市申请,准备7月份在香港和上海两地上市。此次交易将成为今年规模仅次于Facebook Inc. 的第二大IPO。

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