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人保拟整体上市融资逾250亿 人保财险H股将退市

http://www.sina.com.cn  2012年05月18日 07:27  每日商报

  已在港股上市近9年的中国人民财产保险股份有限公司(中国财险,2328.HK,下简称“人保财险(微博)”),其母公司中国人民保险集团股份有限公司(下简称“人保集团”)已启动整体上市。  华尔街日报援引知情人士消息称,人保集团已邀请银行提交承销该集团A股和H股新股发行计划的标书。人保集团有望通过发行A股和H股总计筹资40亿-60亿美元(折合人民币约253亿元至380亿元),其或成为今年亚洲规模最大的IPO交易。

  人保集团在2011年《财富》全球500强中名列第289位,A股整体上市已计划多年,人保集团的上市计划已谋划三年之久。2009年人保集团改制获得国务院批准,同时获准择机在两地上市。按照改制、挂牌、引资、上市的套路,2009年10月19日整体转制为股份公司并挂牌。

  目前,人保集团持有在港上市的人保财险69%股份。在人保集团整体上市之后,作为主要盈利来源的人保财险将从H股退市。

  一位保险分析师昨天告诉记者,“尽管人保集团上市后可以允许人保财险的港股继续存在,但人保财险是人保集团盈利最主要的一部分,人保寿险等旗下子公司的盈利较少,因此人保集团若要整体上市,则必须先将人保财险退市,资产纳入人保集团再进行整体上市。”

  近一年来,人保集团为了上市加快清障。去年6月15日,人保集团与全国社保基金、财政部签署协议,引入全国社保基金入股100亿元作为惟一战略投资者,解决改制后人保集团只有财政部一家股东的上市障碍问题。

  引入社保基金后,人保集团注册资本从306亿元上升到345亿元,净资产从335亿元上升到520亿元,集团资本实力大幅提升。与此同时,人保集团将所持有的“华闻系”两笔股权于2011年6月8日在北京金融资产交易所挂牌出售。直至今年5月14日晚间,华闻系旗下上市公司新黄浦 和华闻传媒 双双发布关于实际控制人变更的公告。公告显示,华闻系资产的受让方为北京国际信托有限公司,而该信托计划的委托人则是6家公司。分析人士称,由于“华闻系”资产主要为传媒等业务,因此清除“华闻系”有利于人保整合资产集中发展保险主业。至此,人保集团上市的障碍基本已经清除完毕。

  如果人保集团顺利完成A股上市,A股将有五家保险上市公司,包括中国人寿中国平安(微博)、中国太保和新华保险

  据东方早报

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