光大银行(微博) (601818)
早报见习记者 施颖楠
中国光大银行股份有限公司(光大银行,601818)似乎终于迎来了“合适的上市窗口”。
道琼斯通讯社昨日报道称,知情人士透露,光大银行已经在香港递交了首次公开募股(IPO)申请。该行去年计划募集资金60亿美元,但此次,光大银行将IPO规模缩减至15亿美元至20亿美元(约116亿至155亿港元)之间,希望6月份能获准在香港上市。消息称,承销团队包括中金、摩根士丹利、摩根大通、瑞银、汇控、法巴、中银国际、申银万国(微博)和光大控股。
光大银行于2010年8月登陆上海证券交易所,2011年2月份,光大银行就宣布H股发行上市方案,本有望2011年7月份登陆香港联交所。但随后,光大银行推迟了原定于去年6月27日举行的路演,原因是市场动荡。彼时,全球金融市场受到债务危机的影响,资本市场出现大幅波动;在香港上市的内地银行股被接连抛售,加上中资银行股被国外机构频频唱空,光大银行一边坚持自己的融资原则,一边等待“合适的资本窗口”。
今年3月初,恒生指数还在强劲反弹,香港股市也成为全球表现最佳的市场之一。但从那时起,由于中国贸易数据走软、市场再次担心欧元区的状况,香港股市开始下跌。截至周四,恒生指数已出现六连跌行情。年初至今恒生指数累计上涨9%。但光大银行已面临资本金告急。2011年年报显示,光大银行去年底核心资本充足率为7.89%,已跌破8%的监管红线,在所有已公布年报的上市银行中排名垫底,这无疑令光大银行对筹谋已久的H股IPO更加饥渴。
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