海通证券H股(06837.HK)今日将正式挂牌上市,海通证券H股发行方式为香港公开发售及国际配售,其中5%为香港公开发售,95%为国际配售。此次,海通证券H股定价为10.6港元。数据显示,此次国际配售部分获得近4倍的超额认购;公开发售部分获超额认购约1.8倍,集资净额125亿港元。
资料显示,海通证券H股发行的“基石投资者”包括Albertson、、D.E. Shaw、KGI Finance、Leading Investment、Oman Investment Fund、三井住友信托银行及Toyo Securities等机构。
分析人士指出,内地紧缩政策预期将会松绑,对于券商股将构成利好,海通证券首日上市或有较好表现。
此前,海通证券主要竞争对手中信证券已于去年十月发行H股上市,此次H股上市将大大拉近海通证券与中信证券的差距。
目前,内地券商竞争的着眼点主要集中在国际化业务。事实上,根据海通证券的招股说明书,此次募集资金中的35%也将用于战略性收购海外证券公司或进一步拓展海外证券业务。(黄莹颖)
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