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三新股巨无霸融资逾500亿 港股无惧连续收涨

  ⊙记者 时娜 ○编辑 梁伟

  随着新华人寿H股、周大福、海通证券H股三只巨无霸相继加入战局,香港的“新股大战”正式进入白热化状态。但面对数百亿港元的集资压力,港股并未退缩,恒指昨日收出三连升。

  周大福、海通证券H股分别于昨日正式启动公开招股。其中周大福全球发售共10.5亿新股,其中95%为国际发售,5%公开发售,发售价介于15~21港元之间,若行使15%的超额配售权,并以上限价定价,周大福的集资额将达253.6亿港元;如加上原股东可另行发售2.1亿股旧股集资的44亿港元,总集资额最多将接近300亿港元。

  海通证券此次则计划全球发行12.29亿H股,集资最多130亿港元,当中约35%用于扩展海外业务。招股价区间为9.38~10.58港元,其A股昨日收市价为8.03元人民币(约9.84港元)。

  此外,新华人寿H股已率先于上周五启动公开招股,该股拟按每股28.2至34.33港元,发行3.5842亿股H股份,当中95%作国际发行,余下5%作香港公开发行,若以发行价中间价计算,本次全球发售的净募集资金约为107.26亿港元;如果行使超额配售权,净募集资金约123.55亿港元。

  仅是这三只正在招股的巨无霸,就将抽走市场553亿港元资金;如加上正在招股的另外三只新股豪特保健(1.28亿港元)、宝信汽车(29.73亿港元)、中国多金属矿业(19.5亿港元),以及将于今日(6日)开始招股的浩沙国际等,本周香港新股市场面临逾600亿的资金压力。

  但是,港股近日的走势似乎并未受到太大影响,自美欧日等六大央行联手向全球金融系统注入流动性后,恒指持续反弹,昨日也延续升势,收盘上涨0.73%,报于19179.69点;三个交易日累计涨幅达6.6%。

  分析人士指出,与内地股市不同,港股是个开放的市场,如果新股的基本面、盈利前景足够好,估值足够便宜,反而会将海外的资金吸引到香港来,因此新股招股对二级市场冲击不会像A股市场那么大。

  事实上,近日确实有资金在回流香港,港汇近日持续呈强,美元兑港元汇价已由上周的逼近7.80回落至7.77附近水平。分析人士认为,除了外围放松银根外,大量新股招股,也是资金流入的重要原因。

  而香港业内人士也透露,三只新股巨无霸的国际配售部分均得到了机构大户力捧,目前三只大盘股的国际配售部分皆已获足额认购。其中周大福除获得香港地产大亨李兆基和刘銮雄支持外,金融大鳄索罗斯也参与了周大福新股认购,金额可能高达5000万美元。

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