海通证券(06837)今日开始公开招股,公司计划全球发售12.3亿股H股,当中半成在港公开发售,招股价介乎9.38至10.58元,每手400股,计入手续费,每手入场费4308.2元,集资净额118.26亿元。
招股书显示,集资所得35%用于战略性设立收购海外证券公司及进一步拓展海外证券业务;20%用作拓展孖展融资及证券借贷业务;20%开展另类金融产品投资业务及内监管机构允许的其它新业务;15%增资海通开元投资并拓展直接投资及私人股权基金管理业务;其余10%作营运资本。 股份将于本周四(8日)截止认购,本月15日在主板挂牌。海通国际及摩根大通证券为联席保荐人。
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