据参与新华上市的中资券商人士称,新华人寿准备在10月20日前接受香港交易所的聆讯后,然后启动预路演和路演,且并不排除先H股后A股上市。
按照此前新华人寿高层曾对记者透露的上市窗口,首选9月,次选年底,但目标是年内上市。然而资本市场从三季度开始一直处于震荡下跌的状态,市场融资能力较差,监管审批亦有所放缓。因此新华未能如期在9月登陆A股和港股上市。但新华人寿内部人士表示,尽管市场环境较差,但公司一直在冲刺年内上市。但如四季度股市继续大跌影响发行,新华才可能重新选择上市时间。
昨日有消息称,新华于上月底向证监会递交了A股上市申请,力争能在短期内获批,最快11月底之前完成A +H股上市。根据参与新华上市的中资券商人士透露,最新的时间表是新华准备在10月中旬接受香港交易所的聆讯后,启动预路演和路演,并不排除先H股后A股上市。但最理想的结果是两地同步上市。新华增发股本比例,基本确定为两地上市完成后,新发行的A股和H股分别占7%和11%,融资规模高达40亿美元。
然而如今的市场状况令人堪忧。知情人士称,新华或将微调上市募资规模,对定价和募资额有所调整。但最后的定价可能仍不会低于30元。
新华亦做了两手准备,在9月底发行了50亿10年期的次级债。这是新华继2010年11月完成140亿元增资后的第二次“补血”。《南方都市报(微博)》
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