新浪财经讯 09月21日消息，中信证券拟发售9.953亿股，其中5%为公开发售，95%为国际配售；传招股价介乎12.84元至15.2元，最多集资151.29亿元，另有15%额外配售权，最多可达173.98亿元；每手500股计，入场费7676.6元。

　　中信证券拟于9月22日至27日招股，28日定价，10月6日挂牌。保荐人为中信证券、建银国际及工银国际。联席国际协调人为美银美林、里昂、东方汇理、汇丰及摩根士丹利。

　　集资所得65%将用于建立及收购海外研究平台、销售及交易网络，30%用于开发资本中介型业务，余下5%为一般营运资金。

　　市场消息指，中信证券目前至少已锁定六名基础投资者，包括巴西投资银行BTG Pactual、新加坡国有投资公司淡马锡、科威特主权财富基金科威特投资局、对冲基金Och-Ziff、富邦人寿以及美国资产管理公司Waddell & Reed，合共认购8.5亿美元。