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三一重工中信证券在港吸金 港股难抗巨压大跌

http://www.sina.com.cn  2011年09月20日 06:30  南方都市报微博

  除了A股,港股市场也在疲弱态势下“拼命注水”。根据市场消息,三一重工及中信证券两只重磅新股,将于本周先后在香港市场合计吸资逾410亿元。其中,三一重工昨日正式展开路演。而受海量圈钱等诸多利空影响,港股昨日早盘大幅低开,截至收盘,恒生指数收跌2.76%。

  两公司合计拟募资逾410亿

  上周末市场曾传新股推延上市,但昨日部分新股仍毫无畏惧继续推行上市计划。三一重工展开路演,拟发行13 .4亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发售。市场消息指出,招股价介乎13.23至15.88元人民币(16.14至19.38港元),相较A股上周五收报15 .04元人民币,上限定价较A股溢价5.6%,下限则有12%折让。由此计算,三一重工集资额将为2 1 6 .2 7亿至259.69亿元,每手(200股)入场费为3915.07元。

  另外,三一重工将于明日开始招股,下周二(27日)定价,10月3日挂牌上市,保荐人为美银美林、花旗及中信证券。资料显示,三一重工将是自友邦保险于去年10月份200亿美元招股以来香港最大的售股案。

  而赴港集资的中信证券拟募资最多约151亿元,将于周四(22日)开始招股,暂定10月6日挂牌。据此,三一重工和中信证券,合计拟募资逾410亿。

  8只新股排队出场港股受压

  此外,今年6月因为受市况影响而推迟上市大计的罕王集团,亦卷土重来将开始招股。据市场消息,集团目前已成功引入三位基础投资者,分别为宝钢、紫金矿业以及软银赛富投资基金。集资额将较6月时减少约两成,为1 .5亿至2亿美元(11 .7亿至15 .6亿港元)。

  业内指出,加上周五(23日)起招股的科诺威德,连同现正招股4家企业在内,香港市场本周合共有8只新股排队出炉,总集资额逾499亿元。

  而受海量圈钱等诸多利空影响,港股昨日早盘大幅低开,盘中维持低位震荡。截至收盘,恒生指数收报18917 .95点,下跌537 .36点,跌幅2 .76%;国企指数收报9866 .97点,下跌382 .23点,跌幅3 .73%。大市全日成交535 .5亿港元。

  采写:南都记者梁永建

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