南都讯 记者张晓华 发自香港 中信证券香港IPO计划取得关键性进展。作为中国市值最大的证券公司,中信证券昨日在上交所发布公告称,公司H股发行计划已获证监会批准。
根据公告,公司获准发行约11 .45亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。发行完成后,中信证券可到港交所主板上市。完成本次发行后,中信证券将划转社保基金会持有的不超过公司大约1 .14亿股国有股转为境外上市外资股。
不过,此次港股IPO仍需取得香港交易所的最终批准。如果聆讯顺利、且市场理想的话,中信证券H股挂牌最迟将在10月份能够完成。据公司此前表示,募资所得将用于建立或择机收购海外研究、销售及交易网络等,发展资本性中介业务,以及补充流动资金等。
目前,金融股A -H股溢价率平均为0 .7%。市场预期,中信证券H股的定位将高于港股券商及A股估值,即中信证券H股的定位应可达到15港元,对应的筹资额应在150亿港元以上。