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光大银行或7月15日登陆H股 募集资金超60亿美元

  ⊙记者 李丹丹 ○编辑 于勇

  就在光大银行高层马不停蹄地进行上市前的推介时,记者获悉,光大本次H股发行105亿股,另外包括15亿股超额配售权,募集资金超60亿美元,并预计于7月15日在H股正式挂牌。

  此前,光大已于6月9日获得证监会关于其H股上市的正式批复,核准发行不超过120亿股境外普通股(含超额配售15亿股)并到香港交易所主板上市。同日,香港交易所举行上市聆讯,审议了该行H股发行上市的申请。

  短短的几日后,14日上午,香港交易所披露了光大银行的资料集,这意味着光大正式通过了港交所聆讯。而根据以往经验,H股发行人获得证监会正式发行批复并通过聆讯,意味着其监管审批阶段的工作已基本完成,并即将正式进入发行及上市阶段。

  根据初步销售文件,光大银行拟发行105亿H股,另有15亿H股超额配售权,计划集资约60亿美元。同时,预计于6月27日开始路演,7月4日在香港公开招股,7月8日定价,并于7月15日在香港主板挂牌。

  也有投行人士对记者透露,预计该行最快将于7月中旬左右登陆香港资本市场。目前,光大银行管理层已与全球重要机构投资者进行了初步接触。

  据悉,光大银行本次H股发行105亿股中95%为国际配售,5%在香港公开发售。根据文件,H股若发行105亿股,将占扩大后光大银行总股本的20.6%,如果再增发15亿股,将占扩大后股本的23.6%。

  光大银行表示,集资用途主要是主要补充核心资本充足率,增强抵御风险能力,增加盈利能力以及支持未来业务发展。

  根据光大银行在港交所披露的资料,截至2011年3月31日,光大银行资产总额16852亿元人民币。截至2010年12月31日,光大银行的年度净利润为127.94亿元。按资产总额计,截至2010年12月31日,光大银行是中国第六大全国性股份制商业银行,在中国所有商业银行中排名第11位。

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