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传中信证券拟6月递交H股上市申请 集资20亿美元

http://www.sina.com.cn  2011年05月27日 07:51  新浪财经

  新浪财经讯 5月27日消息,据港媒报道,中资金融股涌港集资,料成第三季新股焦点。消息指出,中信证券将于6月上旬向港交所提交上市申请,初步集资额介乎15亿至20亿美元(约117亿至156亿港元)。

  据香港《经济日报》报道,中资金融股涌港集资,料成第三季新股焦点。当中,光大银行及中信证券均正密锣紧鼓筹备,后者初步目标于8月上市,集资156亿元。

  消息指出,中信证券将于6月上旬向港交所提交上市申请,初步集资额介乎15亿至20亿美元(约117亿至156亿港元),上市由建银国际及工银国际担任保荐行。中信证券拟发行最多占股本10%的H股,上市议案亦已获A股股东会通过。

  至于最多发行105亿H股,集资最多546亿元的光大银行,虽暂定于7月上市,但仍未定下投行个别职务。故10间入围投行亦正落力寻找投资者,以竞逐安排行等较重要位置。

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  由于光行及中信证券上市时期左右,均另有同行上市集资,故投行竞投业务时,都只能二选其一。以光大银行为例,参与的投行就不能竞投广发银行的上市承销业务。后者料以A+H形式,最迟明年共集资约350亿元人民币。承销了中信证券的投行,据了解亦不能竞投海通证券的承销。

  除银行及证券商新股外,内地第三大寿险公司新华人寿保险,消息指亦将最早于9月到港上市,集资额共3亿美元(约23.4亿港元)。新华人寿去年保费收入达930亿元人民币,总资产达3,000亿元人民币。

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