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新华人寿IPO提速 拟AH上市募资不超过40亿美元

http://www.sina.com.cn  2011年04月22日 06:50  南方都市报

  南都讯 记者王梅丽 昨日有消息称,新华人寿已经向保监会递交上海、香港两地上市申请,计划A +H上市共募集不超过40亿美元的资金。新华已聘请瑞银证券为其安排上市事宜,最早可能于5月底前向港交所递交上市申请表。昨日南都记者致电新华副总裁刘亦工,其表示对此消息并不清楚。但记者从消息人士获知,按照新华的上市计划,其希望最早在7月、8月间完成上市,此时递交上市申请亦有可能。新华不仅聘请了瑞银证券,还聘请了中金证券为其做上市安排,另外3月接手了新华小额股权的野村证券也有望分一杯羹。

  根据此前记者掌握信息,中金在新华的上市项目中已经获得了保荐承销人资格,新华的香港上市项目主要由瑞银证券负责。但野村证券的接盘可能意味着它也将参与新华的上市项目。上月中金公司和野村证券以每股28元的交易交割分别接手了苏黎世金融集团转让的5%新华保险股权。这项交易估值再次创下了新华历次股权交易的新高。根据中金公司内部分析师透露,野村证券的接盘可能意味着它也将参与新华的上市项目。而投行愿以28元接手新华,说明新华上市价将高于此价格。

  根据昨日消息,新华最快在2011年第二季度以A +H股的形式上市,按新华此前增发新股的规模预计,新华人寿上市价将介于40元-50元之间,募资规模可能高达40亿美元。新华上周已经就这一上市计划向保监会提出了申请,该公司最早可能在5月底前向港交所递交A 1上市申请表。提交A 1申请表是在香港上市的第一步。一旦递交申请,港交所将在随后几周召开听证会审议上市申请。若上市计划获得批准,新华保险将在开始发行前推介并与潜在投资者见面。根据中国保监会公布的数据,截至2010年12月,新华人寿在中国寿险市场的份额达8.9%,超过了太保寿险。2005年至2010年复合年保费增长率为40%。券商分析师称,如新华保持这样的发展势头,上市价定位40元以上亦不过分。

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