聂伟柱
12月8日,巴西淡水河谷公司的香港预托凭证(HDR)在香港联交所挂牌上市。工商银行透露,该行全资投资银行——工银国际担任淡水河谷的财务顾问。
巴西淡水河谷是全球第一大铁矿石生产和出口商、全球第二大采矿业公司,其股票和存托凭证已在圣保罗、纽约、巴黎和马德里四个证券交易所上市。截至12月3日,公司总市值在1758亿美元左右。淡水河谷来自亚洲的销售收入超过公司总收入的50%, 其中大部分来自中国。
作为工商银行在港的全资投行平台,工银国际2010年还参与了巴西石油股票增发、友邦保险(AIA)IPO、通用汽车(GM)IPO等超大型资本市场融资项目。