新浪财经讯12月2日下午消息 重庆农村商业银行(03618.HK)明日起公开招股,集资最多116.54亿元(港币,下同)。重庆农商行董事长兼执行董事刘建忠表示,目前认购情况非常好。此次集资完成后,预计该行资本充足率将达到16.3%,核心资本充足率15%,达到监管水平。
在今日下午召开的记者会上,重庆农村商业银行宣布12月3日至8日公开招股,招股价范围4.5至6元,预计12月9日定价,12月16日挂牌上市。公司计划至今年年底的财年开始,派发净利润的25-30%作为股息。
重庆农商行本次拟发行21.86亿股,其中92.5%国际配售,7.5%公开发售,另有15%额外配股权,每手1000股,入场费6060.48元。该行表示,本次集资所得款项净额将用于巩固该行的资本基础,以推动业务的持续增长。
在今日的记者招待会上,董事长刘建忠表示,目前国际配售反应理想,同时也有不少企业纷纷联系,希望可以多一些认购。他表示,此次集资完成后,预计该行的资本充足率将由今年6月底的10.5%上升至16%,核心资本充足率将由6月底的8.84%上升至15%,达到监管水平。他同时表示,该行至6月底止净利息收益率为3.04%,希望今后能保持现有水平。
根据招股资料,重庆农商行已确认引入四名基础投资者,合共认购2.4亿美元的股份。其中包括:阿布扎比皇室控制的投资公司Nexus Capital Investing Ltd。认购1亿美元;惠理基金认购8000万美元;香港富豪郑裕彤旗下的周大福代理人有限公司,以及台湾富邦金控旗下的富邦人寿,分别认购3000万美元。
重庆农村商业银行是继北京、上海之后的中国第三家、中国西部地区首家省级农村商业银行。以总资产及存款总额计算,是重庆最大的银行。
截至2010年6月30日,该行的总资产为人民币2616亿元,存款总额为人民币1854亿元,占重庆银行业存款总额的14.6%。截至2010年6月30日止六个月,该行净利润为人民币17亿元。根据Bankers’ Almanac于2010年9月的资料,以资产总值计,重庆农商行为中国第21大银行。
若此次上市成功,重庆农村工商银行将成为第一家上市成功的农村商业银行。此前张家港农商银行以及常熟农商银行都有意在A股上市,但最后未能成功。摩根士丹利亚洲及野村国际(香港)为本次上市的联席全球协调人、保荐人、帐薄管理人及牵头经办人。(晓莹 发自香港)
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