新浪财经讯 11月5日消息,岁宝百货将于11月5-10日中午12时开始招股,招股价每股介乎于1.85-2.55港元。
深圳岁宝百货 (00312)发布公告称,将于11月5-10日中午12时开始招股,招股价每股介乎于1.85-2.55港元,每手申请股数为2,000股,入场费约为5,151.4港元。该股计划于11月11日中午12时或之前定价,11月17日上市。
此次将发行6.25亿股新股,当中约5.625亿股(90%)为国际配售,6,250万股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。集资规模为11.56-15.94亿港元,集资净额12.76亿港元(以中间价2.2港元计)。
集资款项将用作:31.8%用于2012年或之前设立8个新百货店;13.7%用于2012年或之前在深圳兴建一座设有一家分店的综合大厦;7.3%用于在深圳设立新的综合物流中心及员工培训中心;7.3%用于提升现有资讯科技及管理系统;7.3%用于现有店铺装、提升及翻新;7.3%用于自家品牌产品发展及推广;16.3%用于潜在并购;9%用作一般营运资金。
建银国际资产管理斥资2,000万美元(约1.56亿港元)认购,有6个月禁售期,为基础投资者。
此次招股若,超购15倍或以上,但少于50倍,公开发售回拨至30%;超购50倍或以上,但少于100倍,公开发售回拨至40%;超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。
保荐人定为法巴(安排行尚有中银国际),收票行是中银香港(02388),另有 eIPO 服务提供(www.eipo.com.hk)。
岁宝百货董事长兼执董杨祥波于招股记者上表示,该公司将于2012年前在深圳、长沙、汕尾及广州开设10家新店,其中深圳的民治店预计于今月前后开业。他强调,会先巩固在长沙及广东的百货业务,再考虑扩展其他地方。另外,消息人士称,现时国际配售反应理想。
当中有记者问到6月该公司一度搁置上市计划,他表示,因为当时股市动荡,若然坚持上市,可能会被低估价值,但他强调对此次上市很有信心,并且表示公司的现金流非常充足。
岁宝现时在深圳拥有10家百货店,另外在长沙及广东各拥有1家,公司预计今年底止,股东应占溢利不少于1.95亿元人民币,每股盈利0.08元人民币。
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