商报记者 林郑宏
内地最大的心脑血管药物制造商四环医药(0460.HK)昨日开始在香港推介,公司本次拟发行12.5亿股新股,每股价格3.88-4.6港元,每手入场费为4646.4港元。以发行价区间的上限计算,最终筹资额将达到57.5亿港元(约合7.41亿美元),相对应的2011年的预测市盈率为22.5-26.7倍。
据悉,本次四环医药在港IPO的保荐人是摩根士丹利和瑞银,按上市日期安排来看,公司拟于10月15日开始招股,28日在港正式挂牌。
相关资料显示,四环医药去年的市场占有率约为7.4%。公司主席兼行政总裁车冯升在昨日推介会上表示,目前公司提供44种产品,涵盖心脑血管、抗感染、新陈代谢、抗癌及中枢神经五部分,主打心脑血管药品。他同时指出,公司核心产品大多在国家医保目录中,计划未来每年推出一款重点产品上市。
此外,四环医药还在推介会上透露了全球认购目前的进展情况,显示本次IPO已经引入了6家基础投资者,共涉资14.8亿港元,占总额的四分之一强。在所有的6位基础投资者中,中国人寿海外和高瓴资本管理分别认购5000万美元和4500万美元,云峰基金、惠理集团和建银国际则分别认购了2000万、2000万和1500万美元的股票。不过,其中最为引人注目的还是“金融大鳄”索罗斯的身影,他旗下的索罗斯基金管理公司通过基金Quantum Partners认购了4000万美元的股份,而这也是索罗斯今年首次出手香港新股市场。
去年底,龙湖地产(0960.HK)和民生银行(1988.HK)在港上市时,索罗斯曾分别斥资2亿和1亿美元参与申购,但是今年以来他却从H股市场暂时消失了。不过,随着人民币升值预期加强,内地资产重新获得海外资产热捧,近期大笔热钱开始进入香港参与“打新”,“大鳄”的回游也是顺理成章的事。
昨日与四环医药同日开始招股推介的还有内地乳品生产商环球乳业(1007.HK),公司本次共发行3.6亿股,募集资金最多18.72亿元。
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