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香港新股集资额超过美英 投行承销费创新低

http://www.sina.com.cn  2010年09月02日 07:48  新浪财经

  新浪财经讯 9月2日消息,香港媒体称,据彭博统计,今年以来香港首次公开售股(IPO)集资额虽然超过美国和英国之和,但由于投资银行争相下调收费,以争夺IPO合约,反而令香港的IPO承销费创下新低纪录。

  投行争生意 大削承销费

  数据显示,今年来共37家在香港IPO的公司平均支付2.2%的承销费,创下自彭博1999年有此项统计以来的新低纪录,美国今年承销费率则从2009年的5.6%升至6.4%。

  数据显示,今年来,香港IPO筹资额达到187亿美元(约1,456亿港元),承销费4.17亿美元;美国IPO筹资额为114亿美元,承销费达到7.33亿美元,英国IPO筹资为49.6亿美元,承销费为1.03亿美元。换言之,香港IPO筹资额比美国高64%,但承销费却低约43%。

  摩通市占率增至10%居首

  摩根大通是今年香港IPO市场最大的承销商,市场占有率从6.6%扩大至10.3%。摩根大通对农业银行(1288)等三宗IPO的平均收费从2009年的2.6%下调至2.1%。

  在华尔街公司中,高盛、摩根大通和德意志银行率先下调承销费,争夺IPO合约。私募股权投资公司 Warburg Pincus LLC资本市场主管Christopher Turner表示,对全球大银行来说,没有太多的选择。香港IPO业务不断成长,所以对银行来说,在这些市场建立滩头阵地更加重要。

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