国泰君安国际(01788.HK)今日公布招股结果，确定发行价为每股4.30港元，略低于招股定价区间中位，预计可以净筹集资金16.58亿港元。

　　招股结果显示，国泰君安国际香港公开认购部分录得超额认购57.74倍，但合资格雇员认购则只占可认购股份数的0.46倍。

　　由于公开部分录得超额认购，国泰君安国际启动回补机制，香港公开发售部分最终数目为1.64亿股，国际配售最终数目为2.46亿股，分别占全球发售股份数的40%和60%。

　　公告称，公司已向国际包销商授予超额配股权，可最多发行4100万股额外股份。目前公司尚未行使超额配股权。

　　招股结果并显示，申请认购一手的中签率为100%，申请认购二手的中签率为79.98%。

　　国泰君安国际是第一家在香港进行IPO的中资券商，此次共发行4.1亿股新股，由国泰君安融资和交银国际担任联席保荐人，此前公布的招股定价区间为每股3.88-5.63港元。

　　公司表示，筹集的资金中约40%将用于拓展股份保证金融资组合及促进经济业务增长，30%用于营运资金的银行借款，另外30%用作开发新业务、扩大直接投资和一般公司营运资金。