新浪财经讯 7月7日消息,消息人士指,农行H股反应惨淡,经初步统计,其公开发售仅得5至7倍的超额认购,冻资最多近310亿元,成为本港上市大型内地银行中,在港公开发售反应最差一家。
据香港媒体报道,农业银行(01288)的上市计划步入尾声,其H股昨日中午截止公开认购,随后A股亦完成网上申请。据消息人士指,农行H股反应惨淡,经初步统计,其公开发售仅得5至7倍的超额认购,冻资最多近310亿元,成为本港上市大型内地银行中,在港公开发售反应最差一家。另据外电报道,农行A股将以上限 2.68元人民币(约3.06港元)订价,而H股为3.2港元。换言之,AH股总集资额将为1716.84亿港元,折合约为220亿美元,略胜工行问鼎全球最大单一IPO。
今年集资最多的焦点新股农行,其H股公开发售部分於昨日中午截止认购。临近截飞前夕,在观塘一间收表银行,前往交表的市民亦不多。适逢内地银行再融资密集之年,加上最近市况波动,打击散户对该行的信心,不过有散户就认为对该行仍然有信心,“当是储蓄而已,比存在银行好。”
散户:好过存银行
虽然截至5日下午,有报道指农行本港公开招股部分已获得近14倍的超购,不过昨日市场消息指,在抽飞的情况下,其H股公开发售仅得5至7倍的超额认购。不过有证券业人士认为,即使公开招股部分反应未如理想,但由於农行国际配售反应理想,股份仍然有机会以中间偏上定价,不过不排除上市初期有跌穿招股价的可能。
A股较H股折让6.7%
据日前有消息指,农行H股最终定价预料在3.18、3.28或3.38元等三个参考价中,定价市帐率不会低过1.71倍。外电《彭博》引述消息指,最后订价订为每股3.2元。有指因应中证监等内地监管机构意向,希望A+H股同步上市企业,订价经折算后水平尽量贴近。
然而,监於两地股市表现差异,执行上难以将AH招股时同股同价。参考目前两地上市的中资银行,A、H股现价平均相距达一至两成。因此,农行的定价预料在单位数百分比水平之内。以A股2.68元人民币(约3.06港元)及H股3.2元定价计算,A股较H股折让约4.4%。
农行完成招股后,市场焦点随即落在其能否超越工商银行(01398),成为史上集资最多的新股。工行於06年10月在沪港两地上市,计及行使超额配股权,合共集资219亿美元(约1708亿港元)。
至于农行方面,假设全额行使超额配股权计算,A股及H股总发行规模发行为255.7亿及254亿股。市传A股将以上限2.68元人民币(约3.06 港元)订价,而H股有传订价为3.2元。换言之,AH股总集资额将为1716.84亿元,折合约为220亿美元,略胜工行问鼎全球最大单一IPO。
或成为全球最大IPO
另外,农行完成招股,虽然反应未见热烈,但是次大规模招股所冻结资金亦不少,市场对港元需求增加,加上外围美元转软,令港元兑美元汇价造好,昨日港汇持续强势,美元兑港元报7.7899水平。事实上,港汇自上周四起,已经连续强势,於上周四,美元兑港元报7.7952。
|
|
|