新浪财经讯 6月9日消息,世达科技和中国联塑今日起展开招股,计划发行8.61亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎1.3至1.7元;内地塑料管道生产商中国联塑(2128)拟发售7.5亿股,入场费为3,535.32元。
据港媒报道,港股昨日虽回升逾100点,但无助新股市场续吹淡风。金风科技(2208) 昨第二日招股,8间券商累计借出2,160万元融资额,相当于公开发售集资额9.09亿元,只获2.4%的认购。至于昨首日招股的海东青新材料 (2228),8间券商共借出2,130万元融资额,相当于公开发售未足额认购。券商认为,当前投资者对市况仍持观望态度,相信未敢以风险较高的捎展方式认购新股。
笔记本计算机电容触控板供应商世达科技(1282)昨公布上市详情,计划发行8.61亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎1.3至1.7元,集资最多14.64亿元,以中间价1.5元计算,集资净额约9.8 亿元。自今日至14日接受公开认购,6月22日主板挂牌;保荐人为工银国际;按每手2,000股计,入场费3,434.31元。
世达科技入场费3434.31元
据世达招股文件指,预期今年6月底止6个月股东应占溢利为1.03亿元,派息比率拟为30%,招股价相当于09年市盈率24.6至32.2倍。集资所得款项将会用作购买生产及测试设备、研发、潜在收购、增建生产厂房,开发自营品牌及一般营运资金。
该公司董事长兼首席运行官王国芳表示,虽然近期IPO市场气氛较差,但公司本身具有投资价值,对发行价和成功上市很有信心。他又指,来自最大客户 Synaptics的业务去年全年占公司营业额77.6%,去年第四季已降至60.5%,随着产品推出,相信Synaptics占营业额比例将会逐步减少。提及富士康(2038)事件对公司的劳工成本是否有影响,王国芳回应,该公司的劳工成本占总成本比例不高,且员工薪金符合市场水平。
世达科技(1282)招股详情
公司总部:香港
业务:电容触控屏板
发行股数:8.61亿股(7.175亿股为新股,1.435亿股为旧股)
招 股 价:1.3-1.7元
每手股数:2000股
入 场 费:3434.31元
集资规模:11.193-14.637亿元
集资净额:9.8亿元(以中间价1.5元计)
集资用途:购买及提升生产与测试设备、研发及潜在收购等
招股日期:6月9-14日中午12时正
上市日期:6月22日
保 荐 人:工银国际
中国联塑入场费3535.32元
内地塑料管道生产商中国联塑(2128)拟发售7.5亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,招股价介乎2.6元至3.5元,集资额19.5亿至26.25亿元。每手买卖单位1,000股,入场费为3,535.32元。招股文件指,以发售价3.5元计算,去年该公司市盈率为14.3倍;预测 2010年6月30日止6个月盈利不少于4.96亿元,每股盈利16.5仙,预测市盈率为6至8倍。该股今起至14日招股,预期15日订价,23日正式上市。摩根大通及瑞银集团为是次上市计划的联席保荐人。
该公司首席运行官兼执行董事左满伦表示,公司产品除了用于房地产外,还用于市政工程、农业等,其中用于给水、排污的产品占约九成,故内地楼市调控对公司影响不大。他续指,油价和煤价持续上升,虽然对公司的原材料塑料树枝(PVC)有所影响,但公司定价时可将上升的成本转嫁予客户。
中国联塑(2128)招股详情
公司总部:顺德
业务:塑料管道及管件生产
发行股数:7.5亿股新股
招 股 价:2.6-3.5元
集资规模:19.5-26.3亿元
集资净额:21.669亿元(以中间价3.05元计)
集资用途:扩展生产基地、收购、偿还银行贷款、研发等
每手股数:1000股
入 场 费:3535.32元
招股日期:6月9-14日中午12时正
上市日期:6月23日
保 荐 人:瑞银及摩根大通
收 票 行:工银亚洲、中银国际
创生超威华耐排队赶科场
此外,不少新股无惧市况波动,排队赶在半年结前招股。市场消息指,骨科医疗设备制造商创生及环保电池生产商超威将分别会于本月15日(下周二)及18日(下周五)起招股,本月29日及下月2日挂牌,分别集资约7.8亿元,保荐人为瑞银及法巴;另外,铸钢耐火材料生产商华耐控股已于上周通过上市聆讯,拟本月底招股,最快下月初上市,集资金额少于7.8亿元,保荐人为星展亚洲融资。