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AIG为友邦IPO估值360亿

http://www.sina.com.cn  2010年06月03日 16:32  新浪财经

  新浪财经讯 6月3日下午消息 保诚撤销收购友邦保险,友邦重启在港上市之途。彭博社引述消息称,美国国际集团(AIG)为友邦保险IPO估值在320亿在360亿美元之间。但分析指市况波动,集资额是否能达到目标要看下半年市场情况。

  目前,友邦保险客户数量达到2300万人,旗下管理资产超过600亿美元。高盛集团及花旗银行的估值在320亿美元至340亿美元之间,而摩根斯坦利估值在最高,上限为360亿美元。分析人士称,与保诚集团在撤销收购前最后报价304亿美元相比,友邦单独在港上市,对集团融资偿还政府救助资金可能更为有利。

  由于保诚提出收购,友邦保险今年3月终止香港上市方案,市场人士预期,友邦如果重启IPO须补充今年上半年的财务数据,有可能最早今年10月在港上市。消息指,AIG集团目前已经开始与可能的投资者进行接触,包括卡塔尔主权基金、淡马锡控股及渣打银行等。AIG集团去年曾聘请摩根斯坦利及德意志银行等为其进行IPO运作,外界预料两家投行也将再度获聘。

  保诚集团上周最后与AIG协商降低收购价格遭到拒绝,昨日宣布终止与AIG集团在3月1日就友邦保险所达成的收购协议,同时将支付1.526亿英镑(约2.24亿美元)“分手费”,供股计划也陷入停滞。

  对于保诚收购失败,多数业内人士表示是意料之中的事,而且收购不成对保诚自身无害,毕竟随着欧洲债务危机深化,市场不明朗因素加大。另一方面,在目前市况下,友邦单独来港上市是否能达到融资目标也有较大变数。

  有分析人士指出,如果AIG集团选择为友邦保险进行IPO,很可能只会出售所持有的一部分股权,而且这还没有计入IPO的折价因素,实际每股价值料低于目前各投行的评估。而且,香港市场近期状况也不甚乐观,汇盈证券董事谢明光表示,目前市况较波动,友邦集资金额能否达到预期目标,要视下半年市场情况而定。(彭琳 发自香港)

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