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香港IPO度过冰河期 3只新股将集资超百亿港元

http://www.sina.com.cn  2010年06月01日 01:51  第一财经日报

  特约记者发自香港

  郭兴艳 舒时

  恒生指数近期走势反复,但无碍新股发行的热情和脚步。昨日即有新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”)和海东青新材料集团有限公司(下称“海东青”)两只新股开始路演,加上重启上市招股的国际泰丰控股有限公司(下称“国际泰丰”),3只新股将集资超过百亿港元。

  大型风力发电设备生产商金风科技(002202.SZ)已于2007年在深圳A股挂牌上市,昨日收市价为人民币22.32元,折合为港币约25.44港元。昨日在港举行机构投资者路演时有消息称,此次金风科技在H股上市,将以每股19.8港元至23港元招股。以此计算,此次H股上市招股价,比A股折让约9%至22%。本报获得的初步招股文件显示,金风科技此次共发行约3.95亿股H股,按照定价区间计算,集资介于78亿港元至91亿港元之间。

  高富资产管理有限公司交易员郑国健在路演后向《第一财经日报》表示,金凤科技定价相当于今年预测盈利的18倍至21倍。

  此次金风科技到港上市由中金、花旗、瑞信及海通安排。另据香港媒体报道,新世界(00017.HK)主席、香港富商郑裕彤及去年到港挂牌的中国太保(02601.HK)将各斥资4000万美元认购。但有市场消息称,金风科技仍在洽谈引入基础投资者,郑裕彤和中国太保将成为主要投资者,相关股份不设禁售期。

  除了金风科技最多集资91亿港元外,昨日同步路演的福建环保无纺布生产商海东青拟集资7.8亿港元。此外,去年底搁置上市计划的国际泰丰昨日重启上市,集资最高8.65亿港元。

  第一上海证券策略师叶尚志向记者分析,现阶段到港招股上市的公司,其时间表的编排早在第一季度市场表现不错时已经制订。他认为,香港市场化程度高,在招股定价合理的情况下,只要市场表现不是太差,路演气氛尚可,以及公开认购符合预期,公司都会愿意按照原有时间表进行,“只要市场仍能接受,公司方面都会决定上市”。

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