本报讯 (记者祝剑禾)英国保诚昨天公布新的配股方案及上市计划。保诚正式启动总额为210亿美元的配股融资计划,普通股将于5月25日在中国香港和新加坡同日上市。
此前由于英国金融监管机构担心保诚收购友邦后的偿付能力问题,保诚一度推迟配股和原定于5月11日的上市日期。
根据此次的配股方案,保诚将向现有股东以每两股提供11股新股的比例进行配股,配股价为每股104便士或11.78港元(约合人民币10.6元)。此认购价较保诚5月14日的收盘价格折价超过八成。
保诚还对收购友邦355亿美元总代价当中的债务结构也进行调整,除250亿美元现金外,还包括30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据。由于相关改动,整体交易完成后,保诚的资本盈余为52亿英镑,解决了英国金融监管机构之前对其资本能力的质疑。