新浪财经讯 太古地产今日起招股,成为5月份首只公开发售新股。太古地产将发售9.1亿股股份,以招股价20.75至22.9元,集资189亿至208亿元。
据港媒报道,近期新股越战越勇,太古地产(0962)亦于今日起招股,成为5月份首只公开发售新股。太古地产将发售9.1亿股股份,以招股价20.75至22.9元,集资189亿至208亿元;以每手200股计算,入场费约4626.21元;14日挂牌。此外,由于上周截飞的两新股招股反应热烈,故市场预期未来的新股将进一步升温,现估计未来两周将有4只新股天源矿业(1028)、雷士照明(2222)、佳通轮带(2138)及优源国际将加入招股行列,集资总额逾100亿元。
本月率先招股的太古地产,集资高达208亿元,保荐人为高盛、汇丰及摩根士丹利。对于被市场批评订价太高,太古行政总裁郭鹏昨日透过视像会议表示,招股价在合理水平。其次,被问到公司的估值是否较低,他认为,现时公司的估值非常合理,由于估值很大程度取决于本港及内地的核心资产组合,所以对策略具信心,料业务将有增长。此外,郭鹏指出,中央收紧措施针对住宅市场,不会对公司内地项目有直接影响,亦不会影响商业项目的价值,因为有关政策只是针对住宅,料对公司的发展反而有利,可藉此增加未来发展机会。
集资所得大部分用作还贷
太古是次集资所得大部分将用作偿还贷款之用,公司预计上市后的负债比率将会降至13%。另根据招股书显示,截至2010年12月底止年度,太古地产预测股东应占基本溢利将不少于42.26亿元;股东应占预测基本溢利不少于每股0.64元;该公司拟于上市后派息比率为股东应占基本溢利约50%。
招股书又指,太古地产已引入荷兰退休基金APG旗下地产基金和中银投资为其基础投资者,分别涉资15.56亿元及约7.8亿元,设有6个月禁售期。另引用回拨机制,太古地产公开发售若超额50倍或以上,公开发售部分将增至10%,超购100倍或以上则回拨最多至20%。
天源矿业11日招股筹39亿
该股是次集资所得(按招股范围中位数计算),约21亿元用作发展在香港、内地及英国的现有物业项目的资金;约38亿元将以存款或货币市场工具方式持有,以用于公司的未来物业项目;约55亿元将用作偿还公司根据循环贷款融资向太古财务的借款,以及约79亿元用作偿还长期借款。
另一方面,天源矿业已定于11日招股,集资最多39亿元,雷士照明、佳通及优源则分别于本月7日、10日及13日招股。