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太古地产路演今日启动 最多集资207亿

http://www.sina.com.cn  2010年04月26日 07:34  新浪财经

  新浪财经讯 4月26日消息,由太古股份(0019)分拆的太古地产路演今启动,每手入场费4626.2元,最多集资207.7 亿元。

  据香港媒体报道,由太古股份(0019)分拆的太古地产路演今启动,每手入场费4626.2元,最多集资207.7 亿元。若不计超额配股权,发售完成后,母公司太古股份持有太古地产股权将降至约84%。继L'Occitane引入中国主权基金中投为基础投资者后,太古地产亦不输势。消息指,世界第三大退休基金荷兰ABP旗下资产管理公司APG斥资2亿美元(约15亿港元)认购,成为其基础投资者。

  定价比NAV折让10%至18%

  太古昨日通告称,太古地产暂定招股区间介乎每股20.75至22.9元,承销团消息称,该区间相当于历史净资产值(NAV)折让10%至18%。太古地产此次共拟发行9.07亿股,其中1.5亿股为母公司建议派付之作为有条件股息的股份。一旦发售完成,在行使15%超额配股权前,母公司将持有约 84%的股份,不到1%则由大股东施怀雅家族(John Swire)持有。依照太古早先通告所述,集资所得部分将用于中港地产项目投资,以及偿还旗下附属财务公司债务。

  而开法资企业来港上市先河的化妆品牌欧舒丹(L'Occitane),公司主席及行政总裁Reinold Geiger昨于记者会上称,未来5年计划于全球新开650家分店,其中约500家使用L'Occitane品牌。欧舒丹未来拟主攻金砖四国,据其保荐人之一里昂的报告,公司于中国的分店网络未来5年间将维持每年29%的增长,自2011年起每年新增分店20家。至于在俄罗斯,自明年起,每年计划新增分店数亦达15家。

  恒生提供欧舒丹九成融资

  新股回暖,融资争夺白热化。恒生银行发言人表示,该行将为欧舒丹提供最多九成新股融资,息率为P( 最优惠利率)减3.5厘,即1.25厘。

  而将于本周四挂牌光纤通讯产品生产商昂纳光通讯(0877),据接近承销团消息透露,公开发售部分一手中签率为60%,抽5手方可保证获1手,乙组中签率为1.2%。同日挂牌的尚有强化材料生产商思嘉集团(1863)。

  昂纳光一手中签率60%

  另据市场消息透露,以韩国为基地的Eco Car Ltd,计划今年第四季来港上市,集资3000万美元,中国光大融资任保荐人。Eco Car Ltd在韩国注册,主要从事电动电单车和特殊用途车辆制造,公司未来计划从事电动汽车制造。

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