已通过港交所聆讯

　　郭兴艳

　　昨日，接近英国保诚集团(下称“保诚”)的市场人士向《第一财经日报》透露，保诚已经通过香港联合交易所(下称“港交所”)的上市聆讯，最快将于5月初以介绍形式到港挂牌上市。

　　今年3月1日保诚宣布以355亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下亚洲业务友邦保险(AIA)，并于3月8日向港交所递交申请，计划在配股200亿美元以完成收购友邦保险前，在香港以介绍形式上市。

　　根据港交所的上市规则，介绍上市是已发行证券申请上市的一种方式，该方式不需要在上市时再发行新股，因该类申请上市的证券已有一定数量，并且由广泛的公众人士持有，上市后能有足够的流通量。

　　该市场人士透露，保诚初步定为每手500股，以上个交易日英国收市价计算，每股股价约67港元，一手的入场费将超过3万港元。消息人士指出，由于介绍形式上市不涉及发行新股，保诚可能面临保持流动性的挑战，对此，瑞信作为保诚介绍来港上市的顾问，将担任过渡期间的庄家，而为避免股价在上市初期出现波动，有关方面拟分批将欧洲股民的股份转移至香港，确保最少约有5%至10%的股份在香港流通。

　　保诚到港上市进程效率颇高，某中资保险业界人士告诉本报，主要是因为保诚购买AIA涉及资金庞大，对亚洲的流动资金充满期待。本报曾报道，保城将透过配股200亿美元、发行优先债50亿美元以及配售优先股和认股权证105亿美元的方式筹集高达355亿美元的收购资金，配股承销商包括瑞信、汇丰和摩根大通。

　　上述业内人士指出，保诚通过介绍形式，欧洲股民可以将股票转移到香港来进行交易，至于有多少欧洲股民愿意将股票转移到港，该人士称目前尚不得而知，但相信，在强大投行队伍支持下，流动性不会是问题。

　　据接近保诚配股承销商团队人士向本报透露，保诚到港上市能使股东构成多元化，对于中投是否将参与保诚200亿美元的配股，该人士表示，双方都有接触，但主要在于欧洲大股东会否全额参与配股。