郭兴艳
来自法国普罗旺斯的化妆及护理品牌L’Occitane(中文注册名欧舒丹)近日在港进行首次招股投资者路演。据接近公司的市场人士昨日透露,中国投资有限责任公司(下称“中投”)将斥资5000万美元,约3.9亿港元,入股欧舒丹成为基础投资者。
港交所披露的网上预览资料显示,拥有著名品牌L’Occitane的L'OCCITANE I.TERNATIONAL S.A。(00973.HK)拟发行3.6412亿股,最多集资54.9亿港元。这是继俄罗斯联合铝业(00486.HK)去年来港上市后,第二家来自亚洲以外的公司到港进行首次招股。
接近公司的市场人士透露,中投作为欧舒丹唯一的基础投资者,要接受6个月的限售期。按照初步招股计划计算,中投购买的股份将占欧舒丹总股份的7%。欧舒丹计划下周一开始公开招股,并于5月7日挂牌,保荐人为瑞银、汇丰及里昂。
欧舒丹初步招股计划书显示,截至2010年2月28日,欧舒丹自营L’Occitane店753间,第三方分销商经营店470间及机场和免税店客户经营店294间。按销售额计算,截至2009年3月31日9个月,欧舒丹的三大市场为日本、美国及法国。截至2009年3月31日年度及截至2009年12月31日9个月,公司销售额分别为5.373亿欧元和4.627亿欧元,权益持有人应占利润净额为5840万和6640万欧元。
初步招股计划书透露,截至2010年2月28日,香港现有L’Occitane店18间;截至2009年12月31日,香港店面销售净额为3619万欧元,增幅28.4%,占总销售净额的7.8%,主要来自于内地旅客增加购物所致。初步招股计划书显示,欧舒丹自2008年财政年度开始开拓内地业务,现内地共有L’Occitane零售店9间。初步招股计划书并未披露内地销售净额,只表示包括内地等市场的销售净额去年共增加43.8%。