新浪财经讯 4月8日消息,最近再有农行上市进一步消息传出。消息指,农行已启动IPO(首次公开招股)程序,而21家投资银行将向农行报告投资方案。农行上市融资规模可能高达300亿美元,其中包括价值200亿美元的H股。
据香港媒体报道,千呼万唤始出来,农业银行上市计划广受市场关注,最近再有农行上市进一步消息传出。消息指,农行已启动IPO(首次公开招股)程序,而21家投资银行将向农行报告投资方案。报道指,农行上市融资规模可能高达300亿美元,该行将计划发行价值100亿美元的A股,和价值200亿美元的H股,上市计划最快可于9月中进行。
H股规模200亿美元
内地四大国有银行中,惟农业银行仍未上市,消息指,农行在两周前已向21家投资银行发出RFP(Request For Proposal,建议书征求文件),邀请承销商向农行报告初步发行方案。知情人士表示,此次农行新股的规模约在300亿美元左右(约2340亿港元),为A+H形式,当中A股约占100亿美元,H股则约占200亿美元。
有参与报告案的投资银行人士表示,此次报告是最初步的选秀程序,各家银行将有约15分钟时间向农行提出承销草案,而农行后续将选出第二轮选秀名单,再从中圈选出最后确认名单。
先前参与过三大国有商业银行IPO的投资银行人士表示,农行是四大国有商业银行中,最后一家准备上市的银行,因此在上市过程中势必格外谨慎;在股票发行规模、定价水准方面,恐怕会以超越前三家银行的发行水准作为规划目标。
由于农行集资规模庞大,估计参与的提交上市方案的来头则不少,为多家活跃于A、H股集资平台的投行,包括中金、大摩、瑞银、中信、法巴、麦格理、摩通、德银及花旗等。
今年最大招股活动
若上述集资规模属实,农行是次招股肯定是年内最大型的新股上市活动。在此之前,工商银行(01398)06年上市的集资额达219亿美元,为全球最大的IPO交易,而VISA 08年上市集资则达197亿美元,位列第二。
农行作为最后一家未上市的国有商业银行,对股改、上市已筹备多时,副行长潘功胜一直表示争取今年内上市。惟外界传闻不断,曾有报道指出,由于决策层对农行“三农”业务定位仍存在分歧,尤其是应否让农行完全商业化运作,还是保持其三农业务的政策性金融属性的角色上,故无法在今年内上市。惟消息指出,这类属于业务上对国家经济的支援,不会对上市造成影响。反而监管当局忧虑,大型银行轮流集资为资本市场带来压力。
农行董事长项俊波早前表示,农行去年实现净利润650亿元人民币,按年增加26.3%。截至去年底,农行资本充足率达10.07%,不良贷款比率为2.91%。拨备覆盖率为105.37%,按年大升41.8个百分点,但仍为四大国有商业银行中最低的。