新浪财经讯 03月18日消息,敏华控股由3月18日至23日中午12时正接受公开认购,3月30日主板挂牌;保荐人为麦格理;按每手400股计,入场费4,767.63元。
从事休闲沙发生产及销售的敏华控股公布上市详情,公司计划发行2.89亿股,当中4,800万股为旧股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎8.5元-11.8元,以中位数10.15元计算,集资净额约22.96亿元。
集资所得款项,约17.7%用作设立25间独立家具商场;约17.7%用作于中国北部一个人口稠密的城市建立生产及分销中心;约14.2用作在江苏吴江兴建新的年产30万套沙发组合生产及配送设施;约14.2%用作设立新的自营品牌专卖店及与新分销商订立分销协议;约14.2%用于惠州设施第三期施工;约10.6%加强营销及广告;约3.5%以偿付于未来12个月到期及应付的现有债项;约7.9%用作营运资金及潜在策略性收购的资金。 据招股文件所述,敏华预期2010年3月底止全年盈利不少于5.93亿元,或不少于61仙;而截止09年9月底止6个月股东应占溢利为2.55亿元,较08年同期的1.25亿元增长1.04倍,期内收益升29.82%至13.27亿元;拟派息比率将不少于25%。