新浪财经讯 03月15日消息,中国领先的全国汽车经销集团中升集团公布上市详情,公司计划发行2.86亿股,约89.3%国际配售,10.7%公开发售;招股价介乎9.54元-12.83元,集资最多36.71亿元,以中位数11.19元计算,集资净额约30.08亿元。
集资所得款项,约70%用于透过内部增长及选择性收购、结盟、合营及战略性投资以拓展4S经营店的分销网络;4%用作持续升级、维护及翻新4S经营店,10%用作一般企业用途。
中升集团由3月16日至19日中午12时正接受公开认购,3月26日主板挂牌;保荐人为瑞银及摩根士丹利;按每手500股计,入场费6,479.73元。
据招股文件所述,中升集团预期09年全年溢利不少于4.52亿元(人民币,下同),每股盈利不少于24.2分,而招股价相当09年预期市盈率34.6倍至46.5倍;截止09年9月底止9个月股东应占溢利为2.87亿元较08年同期的1.93亿元增长49%,营业额升13.27%至92.13亿元;拟派息比率将不少于30%。