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香港新股潮再现 汇银家电今起公开招股

http://www.sina.com.cn  2010年03月12日 08:17  新浪财经

  新浪财经讯 3月12日消息,五新股将会于本月陆续上场,打头阵有今日出场招股的汇银家电(01280),并将以1.29元至1.69元招股,入场费为3414.1元,集资最多5.4亿元。

  据香港媒体报道,五新股将会于本月陆续上场,打头阵有今日出场招股的汇银家电(01280),并将以1.29元至1.69元招股,入场费为3414.1元,集资最多5.4亿元。汇银主席兼行政总裁曹宽平指,将会继续以3、4线市场为发展重点,并且收购华东地区3、4线同业。

  据汇银的招股书所载,零售业务的毛利率相对较高,该公司09年度的零售业务毛利率为22.8%,批量分销业务只得12.8%。企业发展副总裁曹振明指,公司目前重点,将会扩展零售网点,汇银计划于今明年增开16间自营店及50间特许经营店,使2011年自营店及特许经营店的总数分别增至46间及270间,而随著网点得以扩充,曹振明预料,该公司2011年零售业务占总营业额的比例会增至50%至60%。据招股书所载,该公司09年12月止年度,零售业务占总营业额35.3%,而批量分销业务则占64%。

  受惠于中央推行的政策,汇银于09年度约6%的营业额来自销售家电下乡的商品,8.4%来自销售以旧换新计划的商品,不过有关家电下乡计划料于2013年首季届满,而以旧换新计划料会2010年5月届满。不过曹宽平指,相信未来内地将有政策继续支持农业发展,令农民收入将会得以改善,故长远仍是看好。

  是次汇银计划发售3.198亿股,包括2.18亿新股及6980万股销售股份,股份当中,有90%为国际配售,其余10%为香港公开发售部分。招股价介乎 1.29元至1.69元,集资额介乎4.13亿至5.4亿元,超额配股权占发售股份最多15%,每手2000股,入场费为3414.1元。该股今天起至 17日招股,19日定价,并于本月25日挂牌,保荐人为法巴。

  是次集资所得47.6%用作成立新自营店及特许经营店,34.1%用作收购华东地区三级及四级市场的家电零售企业,16.8%用作扩展江苏省现有分销及物流中心,余下1.5%用作提升现有资讯及管理系统。

  新股排队一只接一只登场,紧接于下周二招股的有内地运动服饰品牌商飞克国际(01998),而紧随在后一日招股的玻璃幕墙生产商远东环球,据悉中国海外(00688)母公司中海外集团将成为其基础投资者,不过未悉入股金额。

  敏华入场费4767元

  至于市传将会在下周四(18日)起招股的港资皮革梳化设计及产销商敏华控股(01999)将于今日中午举行投资者推介会,市场消息透露,该公司每股招股价介乎8.5元至11.8元,拟发行2.89亿股股份,集资24.6亿至34.1亿元,每手400股,入场费约4767.62元。据保荐人麦格理的报告指,敏华预测2011年度,市盈率介乎10倍至14倍。早前消息亦指,敏华将于本月18日起招股,本月30日挂牌。

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