新浪财经讯 3月2日消息，市值不过200亿美元的英国保险一哥保诚昨日正式宣布，以高出自己五成身价，鲸吞美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)。AIA来港上市计划中途泡汤，但保诚表明待完成合并AIA之后，“新保诚”有意来港作第二上市。

　　据香港媒体报道，市值不过200亿美元的英国保险一哥保诚昨日正式宣布，以高出自己五成身价，鲸吞美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)。双方已就收购达成协议，交易涉资共355亿美元(约2769亿港元)，预计今年第3季完成。AIA原本如火如荼筹备来港上市，如今中途泡汤，令香港眼睁睁错失历来最大的IPO，2010年的新股集资总额随时丧失近半。然而，失之东隅，收之桑榆，保诚表明为彰显亚洲业务之举足轻重，待完成合并AIA之后，“新保诚”有意来港作第二上市，届时规模或许更为惊人。

　　作价2769亿 保留AIA品牌

　　根据保诚于伦敦交易所的公告，将就该收购向AIG支付355亿美元，作价相当于AIA 09年11月底内涵价值的1.69倍，或同期新业务价值的25.4倍。逾300亿美元代价中，包括250亿美元现金及105亿美元新股和优先股等。保诚于公布收购AIA的消息后复牌，在伦敦股价急跌逾一成。

　　为筹措250亿美元现金，保诚计划供股集资200亿美元，另发行50亿美元的优先债，均将由汇丰、摩通及瑞信负责包销。按保诚昨日公布的时间表，供股进程将由5月开始，6月初结束，而整个收购交易尚需股东及各地监管机构批准，预计今年第3季完成。收购完成后，将继续保留AIA品牌。

　　AIG：比分拆更快筹到钱还债

　　保诚公告指，AIG方面已同意终止推进AIA于本港上市。AIG主席兼首席执行官Bob Benmosche昨表示，当衡量究竟是将AIA分拆上市，抑或将其直接出售时，最终选择了后者，因如此可更快筹到资金向华府还债。出售AIA所得现金，主要用于向纽约联储局赎回160亿美元优先股，并偿还90亿美元同业信贷融资便利服务。

　　罗兵咸永道早前预期，今年本港新股集资规模约3000亿元，依照早前传闻，AIA原拟来港集资约1500亿元，如今全年新股集资顿时减半。惟失之东隅，收之桑榆，保诚宣布在交易完成后，来港作第二上市，但未有具体时间表。

　　AIA来港上市一波三折，港交所(0388)行政总裁李小加表示不能多作评论，只说“天要下雨，娘要嫁人”，要发生的事情最终也会发生。港交所主席夏佳理说，最终AIA会否来港上市，无人有答案，但问到会否令今年新股集资额大减，他笑言不要把事情想得太悲观。另外，消息人士表示，AIG管理层短期会来港与香港保监会面。

　　AIA放弃来港挂牌，最黯然神伤的便是其超级豪华的承销阵营，之前花费的精力和时间全部白费，佣金更是见财化水，连结算机构中央证券都受影响，亦无分文入帐。即便保诚来港上市，各投行还要重新竞标，功夫仍不能少。有接近承销团消息称，AIA上市已相当耗时，未来保诚恐更加复杂，成功上市至少要待明年，港交所原本欲争今年全球IPO集资额第一头衔，如今恐成泡影。