新浪财经讯 2月23日上午消息,来自香港投行方面的消息称友邦保险将在3月底上市聆讯,4月招股,最快4月底挂牌,集资额最高可达200亿美元,有可能成为继工商银行2006年在港上市以来集资额最大的新股。
据悉,除去年敲定的联席牵头人德意志银行、摩根士丹利外,又有7家投行参与处理友邦保险首次公开发行(IPO)交易。这批投行为美林、花旗、瑞信、高盛、瑞银、建银国际及工银国际。
此次IPO将产生数亿美元的费用,各投资银行一直在竭力游说,争夺顾问角色。据《金融时报》援引知情人士的话称,瑞银和高盛已正式获得“高级”账簿管理人资格,事实上将与摩根士丹利和德银组成一个高级别的顾问团队。有评论认为,瑞银和高盛也许无法获得比其它帐薄管理人更大份额的费用,但角色晋升后,它们将借助此次IPO,获得额外的影响力和自我宣传的资格。
据悉,瑞银和高盛近年来都曾在中国多家金融集团的香港大规模IPO中担任顾问,其中包括中国银行在2006年100亿美元的上市。此外,除了五大全球投行外,中国建设银行和中国工商银行两家的海外子公司也被任命为帐薄管理人。(雪婷 发自北京)