中铝网综合道琼斯讯 俄罗斯联合铝业(0486.HK)首日挂牌表现可能与其高规格、有争议的招股过程形成对比,由于最近市场状况疲软,股价可能温和走低,预计交投清淡,因香港散户投资者被排除在招股范围内,最低逾25万港元的入场费(每手股数达24000股)可能使投资者不敢买入,31页的招股说明书上有一长列风险因素。
据大华继显称,该俄罗斯铝业巨头通过香港、巴黎双重上市(包括超额配售)筹集资金25.5亿美元,每股发行价10.80港元,相当于10财年企业价值/EBITDA 12倍,估值高于中国铝业的10.2倍。
18.4亿新股发售给229名职业、机构投资者,筹资所得将用于偿还149亿美元中的部分债务。