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俄铝明日挂牌 称中度超额认购

http://www.sina.com.cn  2010年01月26日 09:21  新浪财经

  新浪财经讯 1月26日消息,将于明日正式亮相港交所的俄铝(0486)昨公布分配结果,形容国际配售获得“中度超额认购”,但没有披露认购额。据悉,俄铝自明日起将以每手2.4万股进行买卖。

  据香港媒体报道,将于明日正式亮相港交所的俄铝(0486)昨公布分配结果,形容国际配售获得“中度超额认购”,但没有披露认购额。公司所得款项净额约为167亿元。根据公告,共有229名投资者获配股份,其中最大承配人获配4.77亿股,占去全部分配股份的26%。俄铝自明日起将以每手2.4万股进行买卖。

  证监会要求认购俄铝的入场费最少100万元,但分配结果显示,有一名投资者仅获分配最多2.4万股(1手)股份,价值不足26万元,消息人士指出,该认购者配售是认购100万元,所以未有违反证监要求。获分配1手至10手的承配人有53名,获分配100手以上的有73名。俄铝并未于公告中披露承配人姓名,25大承配人则已占去76.7%分配股份。

  25大承配人占76.7%配售股份

  俄铝此次以中位价每股10.8元定价,每股全球预托股份发售价为28.08美元。因此次获中度超额认购,公告称,除原定发售的约16.1亿股外,联席保荐人根据全球发售已超额分配合共2.25亿股,使到分配股份增至18.35亿股。为补足该等超额分配,瑞信与俄铝股东Amokenga控股已为此订立借股安排。

  根据过去其他新股的做法,如俄铝二手价跌穿招股价,承销商就会从二手市场买入股份,填补预早超额分配的部分(即偿还借出的股份),不足之数才额外配售新股补足,所以俄铝能否在167亿元之上,再通过额外配售新股集资逾20亿元,要视乎股份在二手市场表现。

  合共约18.35亿股已分配予229名投资者,其中约17.1亿是以股份形式分配,剩下约1.26亿股则以全球预托股份形式分配。在所有承配人中,178名仅以股份形式获分配,48名仅以预托股份形式,另有3名二者兼有。

  因此,待发行完成后,俄铝将有233名股东。

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