新浪财经讯 1月23日消息,俄铝已于日前截止配售,市场消息指,俄铝拟以10.8元中间定价,集资共22.4亿美元(174 亿元)。
据香港媒体报道,万众瞩目的首家来港上市的俄罗斯企业的俄罗斯铝业(00486)已截止配售。市场消息指,俄铝拟以10.8元中间定价,集资共22.4亿美元(174 亿元)。另外,已于昨日中午截止公开发售的美克国际(00953),市场消息透露,其公开发售认购初步已录得逾400倍超额认购。
市场消息指,俄铝拟以10.8元中间定价,集资共22.4亿美元,消息人士指,是次以中间定价,是希望帮助能于上市后股价可有理想表现。据悉,入股认购俄铝的机构达300间,当中包括长江实业(00001)及国卫保险,并有来自全球的投资者,如欧洲、美国、中国、中东、新加坡及香港,料俄铝成功上市总市值已超越全球同业。
全球最大的铝生产商俄铝早前公布上市详情,公司计划发行16.1亿股,全部为配售股份,配售价介乎9.1至12.5元,集资最多201.29亿元,以中位数10.8元计算,集资净额约167.9亿元。其集资所得款项,根据债务重组协议条款即时用作减少未偿还债务及向其债权人支付其他债务。俄铝将于下周三(27日)主板挂牌,成为今年首只上市的新股,而每手将以24000股进行买卖,而上市时及期后的每手入场费,都必需高于20万元,保荐人为瑞信及法巴。
中骏举行投资者推介会
而获得多名城中名人撑场的内房企业中骏置业(01966)就于昨日举行投资者推介会,早前市传有认购中骏的莎莎国际(00178)主席郭少明、百老汇电器董事长李子良、万泰集团主席田北俊及长实执行董事叶德铨和商人冯家彬均有出席。
对于市场担忧内地会进一步调控楼市,中骏置业主席黄朝阳于推介会后表示,看好内地楼市,因为城市化正不断进行,对于内地的调控政策,他不担心会影响需求。
据有份出席的投资者透露,中骏招股价将以每股介乎2.6至3.3元,每手1000股,入场费约3333.3元。据初步招股文件显示,该公司拟发行6亿股新股,当中5.4亿股(90%)为国际配售,而6000万股(10%)为公开发售,集资15.6亿至19.8亿元,另有15%超额配股权。文件又指,若中骏公开发售超购100倍或以上,公开发售部分将由10%增至50%。
中骏是次集资所得近50%用于支付地价及增加土地储备、近40%用于现有地产项目、近10%用作一般营运资金。中骏将于下周一(25日)至28日招股,并将于2月5日挂牌,收票行为恒生银行(00011)及渣打银行(香港),保荐人为德银。
美克冻结资金逾143亿元
另外,美克国际已于昨日中午截止公开发售,市场消息透露,其认购反应理想,初步已录得逾400倍超额认购,暂为今年超购倍数最大新股,冻结资金逾143亿元。由于已超购逾100倍,故美克公开发售部分由10%增至50%。美克将于2月1日挂牌,保荐人为招商证券。
至于有报道指,友邦保险(AIA)原筹备今年上半年来港上市,但消息指,由于其业务遍亚洲,需要得到各地保险监管部的审批,可能要到第二季末第三季初才可上市。